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スタッフのご紹介

服部 恭典
はっとり やすのり

資格:相続鑑定士
出身:名古屋市

最近、私の実家でも相続が発生しました。お客様のサポートで、相続は何件も経験していましたが、やはりはじめての相続は本当に大変だな、と改めて思うことがありました。

親が亡くなり、気持ちがまだ落ち着かない頃から相続の手続きは始める必要があります。相続が発生した際の財産を引き継ぐための手続きは、何種類くらいあるかご存知でしょうか。

預金口座の名義変更や保険契約、不動産の名義変更といったすぐ思いつくものから、電気料金の名義変更など細かいものも含めると多い方で約100種類近くの手続きがあると言われています。

市役所に戸籍などを取りに行った際も、電話で事前に質問していた窓口の担当者と、市役所の上司とで言っていることが違い、必要書類を準備するため何度も足を運んだりもしました。

亡くなった方との思いでに浸っていたい、いばらくは相続のことなど何も考えたくない・・・という思いを持つ方もいると思います。

しかし、私自身もそうでしたが、親が亡くなると、葬儀の手配から香典返し、各種名義変更としていると、普段は会計事務所の仕事もしていますので、忙しさに忙殺されていきました。

以前は、当社も相続税の申告のみを行っていました。
しかし、実際に相続を体験してみて私も特に大変(めんどくさい)だと感じた事。

1.市役所など関係する役所から戸籍・住民票・固定資産税評価証明などの入手
2.銀行口座や不動産、株式などの名義変更

特に2は、相続税の申告が終わってから、また証券会社に問い合わせると戸籍や住民票が必要だと言われ、相続税申告が終わってからも何度も市役所へ足を運び、すべてが終わるまでに予想以上に時間がかかりました。

そこで、お客様の負担を減らすことができるように、財産管理ができる司法書士の先生を探し、当社と業務提携してきました。

結果、以下の手続きに関しても当社が窓口となり、お客様の負担を減らすことができるようになりました。

・戸籍一式の取得
・住民票の取得
・住民票の除籍手続き
・固定資産税評価証明書の取得
・公図の取得
・住宅地図の取得
・銀行口座の残高証明書の取得
・証券会社の残高証明書の取得
・取引履歴の取得
・遺言書の有無調査
・ゴルフ会員権の在籍証明書の取得
・預貯金の名義変更
・不動産の名義変更
・住宅ローンの債務者変更手続き
・証券会社(株や国債、社債など)の名義変更
・ゴルフ会員権の名義変更 など

実際に自分が相続を体験し、お客様のこれら手続きも代行できる体制を準備することができ、より安心して相続の手続きをお任せいただける体制を作ることができました。

お客様の相続に関する不安や悩みを解決するパートナーとして、是非、当社を利用していただけたらと思います。

服部さんについて

代表の永江です。

服部さんは、当社へ入社してもらう前は営業の仕事を10年、会計事務所の仕事も10年経験しているベテランの方です。

普段みなさまと接する機会としては、初回の無料相談を担当してもらっています。
相談者の方が何に困っているのかを優しく聞き出し、当社でどのようなお手伝いがさせていただけるか提案させていただいています。

最初は、当社も相続税の申告だけを提供していたのですが、やはりお客様から書類を揃えるのが大変だというお話はよく聞いていました。

なんとかお客様の不安を減らすことができないかと思案していた際、相続の手続きをまとめて代行してくれる司法書士事務所を探してきてくれ、お客様がとりあえず当社へ依頼いただければ各種書類集め~税務署への申告までワンストップで対応できる体制ができました。

営業というと、強引なイメージがあり警戒される方もいるかもしれませんが、服部さんの営業?は、お客様が本当に困っていることは何か?当社に何ができるのか?を考え、提案してくれます。事務所内の若手スタッフへの教育係りもしてもらっています。社員の中では事務所内最年長でもあり、とても頼れる存在です。

趣味 野球観戦・ゴルフ
好きな言葉 用意周到、結果悠々。
好きな場所 甲子園球場
好きなスポーツ 野球
好きな歌手 GLAY
好きな食べもの 寿司
尊敬する人物 福沢諭吉
お客様へ一言 わからない事は聞くのが一番早いです。なんでも相談してください。
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