相続税申告、家族の未来を守るための13の知恵：専門家との連携……

相続は、多くの方にとって一生に一度あるかないかの経験です。そのため、「何から手をつけて良いか分からない」「今の税理士さんとの関係を壊したくないけれど、専門家に依頼したい」といったお悩みを抱える方も少なくありません。しかし、相続税申告は非常に専門性が高く、適切な知識と経験を持つプロフェッショナルに依頼することが、大切な財産を守り、円満な相続を実現するための鍵となります。

税理士法人エール名北会計では、「残された遺産を1円も無駄にしたくない」という代表税理士石曽根祐司の強い想いから、数ある税理士業務の中から相続税申告に特化しています。私たちは、相続にまつわるお客様の疑問や不安を解消し、安心して手続きを進められるよう、多角的なサポートを提供しています。

このブログでは、相続税申告における疑問や不安を解消し、皆様が賢い選択をするための13のポイントを、当事務所のサービスや専門性を交えながら詳しく解説していきます。

1. 「初めての相続」でも安心！80%が未経験の皆様へ

相続税申告は、人生で何度も経験するものではありません。そのため、「相続税が発生するか分からない」「何から始めたらよいか分からない」といったご状況で、税理士を探されている方がほとんどでしょう。しかし、ご安心ください。当事務所にご相談に来られるお客様の80%が、相続について初めてのご経験の方々です。それどころか、初めて税理士と会うという方も珍しくありません。

初回無料相談で安心のスタート

私たちは、そのようなお客様の不安に寄り添い、まずは初回の無料相談をご利用いただくことをお勧めしています。状況を丁寧にお伺いしながら、何から始めるべきか、具体的なステップを一つずつお伝えします。

初回の無料相談では、以下のような内容について詳しくご説明します：

• 相続税が発生するかどうかの判定
• 概算の相続税額の計算
• 必要な手続きとスケジュールの説明
• 活用可能な節税対策の提案
• 相続税申告以外の関連手続きの説明

包括的なサポート体制

生前対策や相続税の申告だけでなく、遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記なども対応可能です。相続に関わるすべての手続きについて、専門家がサポートいたします。

お客様の「分からない」を「分かる」に変えるお手伝いをいたします。どんな些細な疑問でも、お気軽にご相談ください。

2. 相続税申告、今の税理士との関係を壊さずに依頼できる？

「今お世話になっている税理士さんに会計や法人税申告をお願いしていて、満足している。でも、相続税申告だけは専門的なところに依頼したいけれど、関係を壊したくない…」このようなお悩みは、多くの方が抱えているものです。

部分的な依頼が可能

ご安心ください。税理士法人エール名北会計では、会計や法人税申告は現在の税理士さんのままで、相続税申告のみを当事務所にご依頼いただくことが可能です。現在の税理士さんとの関係を維持しつつ、相続税という特殊な分野だけ専門家へ切り替えることは、決して珍しいことではありません。

円滑な切り替え方法

波風が立たない伝え方の一例として、以下のような方法をご提案しています：

• 「親戚（身内）が相続専門の税理士として独立したので、相続のみそちらへ依頼したい」
• 「相続税は非常に専門性が高い分野なので、専門家に依頼することにした」
• 「セカンドオピニオンとして、相続税の専門家に相談したい」

この伝え方は、お客様がスムーズに専門家へ切り替えるための一つの効果的な方法となり得ます。

相続業務の特殊性

相続業務は手間がかかるという理由で、一般の税理士事務所では受け付けないケースも少なくありません。相続税申告には、以下のような特殊性があります：

• 案件ごとの個別性が高く、標準化が困難
• 相続人間の調整が必要で時間がかかる
• 土地評価など専門的な知識が必要
• 税務調査のリスクが高い
• 感情的な要素が絡みやすい

だからこそ、相続税に特化した専門家へ依頼することの価値があるのです。

3. 不動産評価は命！相続税申告を左右する土地の専門性

相続財産の中でも、特に評価が複雑で、相続税額に大きく影響するのが土地や不動産です。相続税還付の鍵も、まさに「土地評価」にあると言われるほど、その専門性は極めて重要です。

路線価だけでは不十分

路線価図だけを見て機械的に評価するだけでは、土地が持つ個別具体的な価値を正確に反映できない場合があります。土地の形状、利用状況、接道状況、周辺環境、さらには心理的瑕疵の有無など、多岐にわたる要素を総合的に考慮することで、路線価評価から大幅に減額できるケースが多々存在します。

専門的な評価要因

具体的な減額要因として、以下のようなものがあります：

形状による減額要因

• 不整形地補正率：土地の形状が不整形な場合の減額
• 間口狭小補正率：道路に面する間口が狭い場合の減額
• 奥行価格補正率：奥行きが標準的でない場合の補正

利用制限による減額要因

• 都市計画法による建築制限
• 建築基準法上の制約
• がけ地等の地形的制約
• 無道路地や準無道路地の減額

環境要因による減額要因

• 騒音、振動、臭気等の環境阻害要因
• 嫌悪施設の存在
• 日照、通風の阻害

専門家チームによるサポート

税理士法人エール名北会計では、この「土地評価」の専門性を最大限に高めるため、税理士、不動産鑑定士、そして元国税職員が連携して強力にサポートします。不動産鑑定士は土地の専門家として多角的な視点から土地の特性を評価し、元国税職員は税務調査の傾向を熟知しているため、税務リスクを最小限に抑えつつ、最大限の節税を目指します。

お客様の財産を適正に評価し、税負担を最小限に抑えることを目指します。

4. 税務調査が心配？元国税職員が語る相続税申告のツボ

相続税申告後、多くの方が不安に感じるのが「税務調査」です。不適切な申告や評価は、税務署からの指摘を受け、追徴課税や延滞税につながり、精神的な負担も大きくなります。特に、土地や不動産の評価は税務調査で厳しくチェックされる傾向にあります。

相続税の税務調査の特徴

相続税の税務調査には、以下のような特徴があります：

• 申告件数に対する調査割合が他の税目より高い（約10%から20%）
• 土地・不動産の評価が重点的にチェックされる
• 名義預金の有無が厳しく調査される
• 生前贈与の適正性が確認される
• 平均して数百万円から数千万円の追徴税額が発生

元国税職員による対策

税理士法人エール名北会計の大きな強みの一つは、元国税職員が在籍していることです。代表税理士の石曽根祐司は元国税調査官であり、税務調査の裏側や着眼点を熟知しているため、税務調査が来にくい、かつ税金を最小限に抑えた申告書を作成することが可能です。

具体的な対策として、以下のようなものがあります：

• 調査を受けにくい申告書の作成方法
• 適切な添付資料の準備
• 評価根拠の明確化
• リスク要因の事前排除

このノウハウは、お客様が将来的な税務リスクを軽減し、安心して相続を終えるために非常に有効です。

調査時のサポート

万が一、税務調査が入った場合でも、元国税職員の知見を活かした適切な対応をサポートし、お客様の不安を軽減します。税務調査の動向や着眼点を熟知したプロフェッショナルが、お客様の申告書を徹底的にチェックし、安心をお届けします。

5. 最短3週間！急な相続でも慌てない申告術

相続は予期せぬタイミングで発生することが多く、相続税の申告期限が迫っている中で慌てて税理士を探す方も少なくありません。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内と定められています。

スピード対応の実現

当事務所は、お客様の緊急性に対応するため、最短3週間でのスピード対応が可能です。これは、迅速かつ正確な相続税申告が求められる状況において、お客様が安心して手続きを進められるよう、徹底した効率化と専門チームによるサポート体制を構築しているからです。

スピード対応の仕組み

最短3週間での申告完了を実現するための仕組みは以下の通りです：

第1週：財産調査と評価

• 相続財産の全体把握
• 土地の現地調査
• 金融機関への残高証明書請求
• 有価証券の評価

第2週：申告書作成

• 財産評価の確定
• 特例適用の検討
• 申告書の作成
• 税額計算の確認

第3週：最終確認と提出

• 申告書の最終チェック
• 相続人への内容説明
• 税務署への提出
• 納税手続きの準備

この迅速な対応は、お客様が期限に間に合わせ、余計な延滞税などを支払うリスクを回避するために非常に重要です。私たちは、迅速かつ正確な申告を実現することで、お客様の負担を軽減し、スムーズな手続きをサポートします。

6. 2億円節税の秘訣！あなたの資産を守る生前対策とは

相続税は、事前の対策によって大きく節税できる可能性があります。生前対策は、単に税金を減らすだけでなく、将来の家族間の争いを防ぎ、円満な相続を実現するための重要な準備です。

多様な節税手法

税理士法人エール名北会計では、お客様の状況に応じた様々な節税対策を無料で提案しています。具体的な事例として、2億円の節税を達成した実績もあります。

主な節税手法は以下の通りです：

生前贈与の活用

• 暦年贈与による計画的な財産移転
• 相続時精算課税制度の活用
• 住宅取得等資金の贈与特例
• 教育資金の一括贈与特例

遺言書の作成

• 法的に有効な形式での作成
• 遺留分を考慮した内容
• 遺言執行者の指定
• 定期的な見直し

生命保険の活用

• 相続税の非課税枠（500万円×法定相続人数）の活用
• 相続税の納税資金の確保
• 遺産分割の調整手段としての活用

その他の対策

• 養子縁組による法定相続人数の増加
• 海外資産の対策
• 不動産の有効活用

リスクの回避

「その贈与、無効です！」として1億円を支払った失敗談があるように、生前贈与も正しい知識と手続きが必要です。以下のような点に注意が必要です：

• 贈与契約書の適切な作成
• 贈与の事実の明確化
• 受贈者による財産管理
• 適切な贈与税申告

無料相談を通じて、お客様に最適な節税プランを見つけ、安心して未来の準備を始めることができます。家族会議での円満相続の進め方や、遺言書の専門家との作成についてもアドバイスを提供します。

7. 払いすぎた相続税が戻ってくる？還付の可能性を無料診断

「過去に相続税を支払ったけれど、もしかしたら払い過ぎていたかもしれない…」そう感じたことはありませんか？実は、相続税には払い過ぎた税金が戻ってくる「相続税還付」という制度があります。

相続税還付の仕組み

相続税還付は、更正の請求という手続きにより実現されます。申告期限から5年以内であれば、適正な評価により税額が減額される場合に税金が還付されます。

土地評価の見直しがカギ

相続税還付の鍵は、繰り返しになりますが、「土地評価」の見直しです。多くの税理士が路線価のみで評価する中、土地の専門家が多角的な視点から詳細に土地を再評価することで、適正な評価額を導き出し、還付につながるケースが多数存在します。

土地の形状、接道状況、利用状況など、多面的な視点から見直すことで、還付額に影響を与える可能性を追求します。

還付の対象となるケース

以下のような場合に、相続税還付の可能性があります：

• 土地の評価が過大であった場合
• 適用可能な減価要因が見落とされていた場合
• 特例制度の適用漏れがあった場合
• 債務の計上漏れがあった場合

無料診断サービス

当事務所では、過去5年以内に相続税を納税された方を対象に、還付の可能性を無料で診断しています。この無料診断は、お客様の相続税が払い過ぎていないか、プロの目で確認する絶好の機会です。還付のプロが、払いすぎた税金を取り戻すプロセスを丁寧に解説し、お客様をサポートします。

8. 遺産分割で「監禁」？！信じられない相続トラブル事例

相続は、家族にとって大切な財産を引き継ぐ機会である一方で、遺産分割をめぐる争いが深刻な家族トラブルに発展するケースも少なくありません。残念ながら、「遺産分割で『監禁』された」「『愛人発覚』で揉めた」「『遺言捏造』事件に発展した」「相続人が500人以上いた」といった、信じられないような「争族（そうぞく）」の事例も存在します。

トラブルの実例

実際に発生している相続トラブルには、以下のようなものがあります：

• 遺産分割協議が原因で家族間で監禁事件が発生
• 相続後に愛人の存在が発覚し、遺産分割が複雑化
• 遺言書の真偽を巡って捏造疑惑が浮上
• 相続人の数が500人を超える大規模相続

トラブル回避の重要性

このようなドロ沼の争いを避けるためには、生前の対策が極めて重要です。特に、適切な遺言書の作成は、故人の意思を明確にし、残された家族間の無用な争いを防ぐ上で非常に有効です。

効果的な予防策として、以下のようなものがあります：

• 明確で公正な遺言書の作成
• 生前の家族会議の開催
• 財産状況の透明化
• 相続人教育の実施
• 専門家による事前相談

専門家による包括的サポート

当事務所は、税務の専門家としてだけでなく、相続トラブルの回避にも力を入れています。遺産分割協議が進まない場合の解決の糸口や、名義預金問題、借金が多い相続など、複雑な事例にも対応します。提携する弁護士とも連携し、お客様が安心して相続を迎えられるよう、多方面からサポートを提供します。

9. 全て弊社が窓口！相続手続きのワンストップサービス

相続税申告は、税務の問題だけではありません。遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記、さらには成年後見人の選任など、多岐にわたる法的な手続きが伴います。これらの手続きを別々の専門家に依頼すると、お客様は複数の事務所を行き来したり、各専門家との連絡調整に多くの時間と労力を費やしたりすることになります。

ワンストップサービスの提供

税理士法人エール名北会計では、お客様の負担を最小限に抑えるため、「すべて弊社が窓口」となるワンストップサービスを提供しています。当事務所は、相続に強い弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士など、各分野の専門家と強固な提携関係を築いています。

提携専門家との連携

具体的な連携内容は以下の通りです：

弁護士との連携

• 遺産分割協議の調整
• 相続放棄の手続き
• 遺言書の作成サポート
• 相続紛争の解決

司法書士との連携

• 相続登記の手続き
• 遺産分割協議書の作成
• 成年後見人の申立て
• 会社の相続手続き

行政書士との連携

• 戸籍謄本等の収集
• 相続人調査
• 各種許認可の承継手続き

不動産鑑定士との連携

• 土地の詳細な鑑定評価
• 不動産の有効活用提案
• 収益物件の評価

お客様は当事務所にご依頼いただくだけで、複雑な相続手続き全般をスムーズに解決することができます。これにより、お客様は「依頼する仕事ごとにいろんな事務所を探したり、出向いたりする」手間が省け、安心して相続手続きを任せられるのです。

10. 土日祝もOK！夜22時まで対応の相続税専門家

相続に関するお悩みは、平日の日中にお仕事などで忙しく、なかなか相談の時間を取れない方もいらっしゃるでしょう。また、急な相続発生により、すぐにでも相談したいという状況も考えられます。

柔軟な相談時間の設定

当事務所は、お客様の利便性を最優先に考えたサービスを提供しています。平日の受付時間（8時～21時）に加え、土日祝日も夜22時まで電話対応を行っています。この直通電話（080-3354-1163）は、相続税申告の見積もりや生前対策に関するご相談専用となっています。

これは、お客様がご自身の都合の良い時間に、相続に関するどんな些細な疑問でも気軽に相談できる体制を整えたいという想いからです。

お客様からの評価

ただし、折り返しのご連絡が翌営業日となる場合もありますので、その点はご了承ください。この柔軟な対応により、多くのお客様から「土日に対応してもらえ、大変助かった」といった喜びの声をいただいています。

特に、相続は突然発生することが多く、平日の営業時間内に対応できない場合が多いため、この柔軟な対応体制は多くのお客様に安心感を提供しています。

11. 料金にご納得いただいてから依頼！明朗会計の相続税サービス

相続税申告の費用は、お客様にとって大きな関心事の一つであり、不安を感じる点でもあります。不透明な料金体系や、後から追加費用が発生するのではないかという懸念は、お客様の負担となりかねません。

明確な料金体系

税理士法人エール名北会計では、お客様に安心してご依頼いただくため、名古屋最安クラスの料金体系を設定しています。そして、最も重要なのは、初回無料相談時に明確に料金を提示させていただくことです。

お客様が料金に納得し、ご納得いただけた場合のみ、ご依頼いただければ問題ありません。料金プランの詳細は、ウェブサイトでご確認いただけます。

料金決定の要素

相続税申告の報酬は、以下の要素を総合的に判断して決定されます：

• 相続財産の総額
• 相続人の数
• 申告の複雑さ（土地の数、海外財産の有無など）
• 必要な特例適用の数
• 申告期限までの期間

安心の明朗会計

私たちは、お客様が費用に関して一切の不安を感じることなく、申告手続きを進められるよう、明朗な会計を徹底しています。お客様の財産を守るだけでなく、精神的な安心も提供することが、私たちの使命だと考えています。

12. あなたの「1円も無駄にしたくない」を形にする税理士事務所

税理士法人エール名北会計の代表税理士である石曽根祐司は、「残された遺産を1円も無駄にしたくない」という強い想いから、数ある税理士業務の中から相続税申告を専門とすることを選びました。この哲学が、当事務所のサービス全体に深く根付いています。

提供する価値

この想いを形にするため、私たちは以下の価値をお客様に提供しています：

• 名古屋最安クラスの料金でのサービス提供
• 元国税職員による税務調査対策を通じた安心の申告書作成
• 無料の節税対策提案により、お客様の税負担を軽減
• 相続税還付による、払い過ぎた税金の取り戻し支援
• 最短3週間のスピード対応による、迅速かつ正確な申告

プロフェッショナル集団としての責任

私たちは、相続に対する情熱と専門知識を持ったプロフェッショナル集団です。お客様一人ひとりの「困った」を解決し、「安価で質の高い」相続業務を提供することを目指しています。

お客様の声

お客様からいただいた以下のような喜びの声が、私たちの活動の励みとなっています：

• 「思ったよりも相続税が安くなった」
• 「土日に対応してもらえ、大変助かった」
• 「税理士法人エール名北会計で一緒に相続手続きが完結した」
• 「弁護士の先生や司法書士の先生も紹介していただき、スムーズに手続きができた」

これらの声は、私たちのサービスの質と、お客様に対する想いが形になったものです。

13. 税理士選びの決め手は「専門性」！相続税に強い事務所の見分け方

相続税申告において、税理士選びは非常に重要です。その決め手となるのは、何よりも「専門性」です。一般的な会計や法人税申告を扱う税理士は数多くいますが、相続税申告は、他の税務とは異なる特殊な知識と経験を必要とするからです。

専門事務所を見分けるポイント

相続税に強い税理士事務所を見分けるポイントは、以下の点に注目することです：

相続税に特化しているか

当事務所のように、相続税申告を専門としている事務所は、最新の法改正や判例、複雑な財産評価に関する深い知識を持っています。

土地評価の専門性が高いか

不動産鑑定士や元国税職員との連携があるなど、複雑な土地評価に強みを持つ事務所は、適正な税額算定に不可欠です。

税務調査対策のノウハウがあるか

元国税職員が在籍しているなど、税務調査を熟知している事務所は、リスクを最小限に抑えた申告書作成が可能です。

ワンストップで対応できるか

税務だけでなく、遺産分割協議、相続登記など、関連する法的手続きも一貫してサポートできる体制が整っているか。

お客様の声や実績が豊富か

実際に依頼したお客様の満足度や、節税成功事例などが公開されているか。

無料相談や料金の明確さ

初回無料相談があり、料金体系が明瞭であることは、安心して依頼するための重要な要素です。

税理士法人エール名北会計の強み

税理士法人エール名北会計は、名古屋駅から徒歩3分の本店に加え、東京（新宿）、横浜、大阪、名古屋北にも支店を構え、全国各地の皆様に安価で質の高い相続業務を提供しています。

各支店の所在地：

• 名古屋本店：名古屋市中村区太閤3-1-18-6F
• 東京支店：新宿区歌舞伎町1-1-15-9F
• 横浜支店：横浜市西区平沼1-38-21-3F
• 名古屋北支店：名古屋市北区金城3-12-19-4F
• 大阪支店：大阪市北区梅田2-5-8-5F

お客様の財産を「1円も無駄にしたくない」という想いを胸に、私たちは常に専門性の向上とお客様満足の追求に努めています。

まとめ

相続に関するご不安や疑問は、どんな些細なことでも、ぜひ一度税理士法人エール名北会計にご相談ください。初回無料相談を通じて、お客様の状況に寄り添い、最善の解決策を共に探していきます。

相続は人生において重要な出来事であり、適切な専門家選びが成功の鍵となります。私たちは、お客様の大切な財産を守り、円満な相続を実現するため、これらの13のポイントを基に、総合的なサポートを提供してまいります。

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税理士法人エール名北会計

• 代表税理士：石曽根祐司
• 本店：〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤3丁目1-18 名古屋KSビル6F
• 名古屋北支店：名古屋市北区金城3丁目12-19-4F
• 新宿支店：東京都新宿区歌舞伎町1-1-15 東信同和ビル9F
• 横浜支店：神奈川県横浜市西区平沼1-38-21 コスモ横浜東口304
• 大阪支店：大阪府大阪市北区梅田2-5-8 千代田ビル西別館5F

お問い合わせ

• 電話：052-433-5506（平日10時～18時）
• 直通電話：090-1294-4160（土日祝日・夜22時まで対応）

相続税に関するどんな疑問も、まずは無料相談へお気軽にお問い合わせください。複雑な相続財産も、私たちが全力でサポートいたします。