はじめて専門家にコンタクトする方へ、相続税 税理士 相談 初回相談 の手順を丁寧に解説します。

相続税の初回相談は、ざっくりした財産状況と家族構成だけでも十分スタートでき、相談中に税理士と一緒に「何をいつまでに準備すべきか」が整理されていきます。

結論として、完璧な資料を揃えようとして動きが遅れるより、「最低限のメモ＋基本的な書類」を持って早めに相続税に強い税理士へ初回相談に行くことが、後悔しない進め方です。

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【この記事のポイント】

• 相続税の初回相談では、「相続人は誰か」「どんな財産があるか」を中心にヒアリングし、相続税がかかるかどうか・申告の必要性・大まかなスケジュールがその場でイメージできます。
• 準備するものは完璧でなくてよく、「家族構成メモ」「財産のざっくり一覧」「不動産の固定資産税明細・預金通帳」といった基本資料があれば十分に話が進みます。
• 初回相談の流れは「予約→事前ヒアリング→面談→概算シミュレーションと必要書類の案内→正式見積もり」という5ステップで、多くの相続専門事務所が60分前後・無料で対応しています。

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今日のおさらい：要点3つ

1. 相続税の初回相談は、「相続税がかかるか分からない」「何から手をつければよいか分からない」人のための場であり、事前準備は「最低限」で構いません。
2. 税理士に相談する前に「相続関係図（家系図メモ）」と「財産一覧（不動産・預金・保険など）」を書き出しておくと、相談時間を有効活用できます。
3. 名古屋の相続税に強い税理士エールのような専門事務所では、相続税申告の流れや料金プランも初回相談時に具体的に説明してもらえるため、先の見通しが立ちやすくなります。

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この記事の結論

相続税の初回相談は、相続発生後できるだけ早い段階で、「家族構成メモ」「財産の概略」「不動産・預金の基本資料」を持って税理士に会いに行くのが正解です。

初回相談の基本情報

初回相談は、「準備が完璧になってから行く」のではなく、「何を準備すべきかを教えてもらいに行く場」と捉えたほうが、結果的に早く・楽に相続税申告を終えられます。

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相続税の初回相談はどう進む？税理士に何を伝えればいい？

結論として、相続税の初回相談で税理士に伝えるべき軸は「相続人は誰か・どんな財産がありそうか・いつ亡くなったか」の3つです。

一言で言うと、「完璧な書類」より「全体像」が重要であり、それさえ共有できれば、あとは税理士側が必要な書類や次のステップを提示してくれます。

初回相談で伝えるべき3つの軸

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初回相談の目的（何をゴールにすべきか）

初心者がまず押さえるべき点は、「初回相談のゴールは、申告までの道筋をざっくり描くこと」です。

初回相談で分かるべき3つのこと

相続税専門事務所では、この3つを初回60分程度の相談の中で整理し、「いま何に困っていて、次に何をすべきか」が分かるように説明してくれます。

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事前に整理しておくと良い情報

一言で言うと、「口頭で説明できるレベルのメモ」があれば十分で、最初から完璧な資料を揃える必要はありません。

事前に整理しておくと良い情報

これらを手書きメモや簡単なExcel表で構いませんので、一覧にしておくと、初回相談の時間を有効に使えます。

相続人の情報メモの例

財産の概要メモの例

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名古屋の相続税に強い税理士エールが想定する初回相談像

「相続税に強い税理士エール」のトップページでは、「ご相談に来られる80％の方が初めての相続」「初めて税理士と会う方がほとんど」と明記されています。

税理士エールが想定する相談者

こうした方がメインターゲットであり、初回相談では以下の内容を説明します。

初回相談で説明される内容

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初回相談の手順と「準備するもの」を具体的にチェックしよう

結論として、相続税の初回相談は「問い合わせ→日程調整→面談→概算試算と必要書類の案内→正式依頼」という流れで進みます。

一言で言うと、「相談予約さえしてしまえば、あとは税理士と一緒に進める」ので、最初の一歩が何より重要です。

初回相談の5ステップ

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手順① 問い合わせ〜予約（電話・メール・フォーム）

多くの相続税専門事務所では、電話・メール・Webフォームから初回相談を予約できます。

問い合わせ時にやること

問い合わせ時に聞かれること

名古屋の相続税に強い税理士エールのような専門事務所では、「最初の相談時点では書類が揃っていなくても大丈夫」と案内している例も多く、ハードルを下げてくれています。

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手順② 初回相談当日の流れ（60分前後）

初回相談当日の流れは、各事務所の案内を総合すると次のようなステップが一般的です。

初回相談当日の流れ

この場で、税理士から「相続税がかかりそうか」「申告期限までに何をするか」「自分でやる部分と任せる部分」を整理してもらえるため、面談を終えるころには不安がかなり軽くなっているはずです。

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手順③ 必要書類の案内と今後の進め方

一言で言うと、「初回相談の出口で、やるべき宿題が明文化される」イメージです。

必要書類の種類

相続税専門の税理士事務所では、チェックリスト形式で「必要書類一覧」を渡してくれたり、PDFなどでメール送付してくれることも多く、抜け漏れなく準備しやすくなっています。

必要書類の取得先

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初回相談に持っていくと良いもの

最低限持っていきたいもの

初回相談に持っていくと良いもの

完璧に揃える必要はありませんが、家族構成のメモと財産の概要メモがあると、より具体的な話ができます。

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あると便利なもの

あると便利なもの

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初回相談後の流れ

初回相談から申告完了までの流れ

初回相談から申告完了までのスケジュール

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税理士に依頼した場合の役割分担

税理士に依頼した場合の役割分担

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よくある質問

Q1. 相続税の初回相談には何を持っていけば良いですか？

A. 相続人のメモ、財産のざっくり一覧、不動産の固定資産税納付書、預金通帳などの基本資料があれば十分です。

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Q2. 書類が何も揃っていなくても相談して大丈夫ですか？

A. 多くの相続専門税理士は、書類が揃っていない段階の相談も想定しており、その場で必要書類と集め方を案内してくれます。

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Q3. 初回相談はどれくらいの時間がかかりますか？

A. 一般的には60分前後が目安で、無料相談枠として設定している事務所が多いです。

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Q4. 初回相談で相続税額まで教えてもらえますか？

A. 概算の目安や課税の有無は教えてもらえますが、正確な税額は書類が揃ってからの詳細試算が必要です。

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Q5. 税理士選びは初回相談のその場で決めなければいけませんか？

A. その必要はなく、複数事務所で初回相談を受けてから比較し、後日依頼することも一般的です。

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Q6. 遠方に住んでいても名古屋の税理士に依頼できますか？

A. オンライン相談や郵送で対応している事務所も多く、初回面談と最終署名以外は来所不要とするケースもあります。

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Q7. 生前対策の相談も初回相談で一緒にできますか？

A. 相続税専門税理士の多くは、生前贈与や遺言・家族信託などの相談も扱っており、現状の財産を踏まえた提案が可能です。

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Q8. 初回相談の前に自分で相続税を計算しておく必要がありますか？

A. 自分で計算しておく必要はありません。財産の概要メモがあれば、税理士が概算を計算してくれます。むしろ、自己流で計算するより専門家に任せたほうが正確です。

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Q9. 初回相談で聞いておくべき質問は何ですか？

A. 「相続税はかかりそうか」「だいたいの税額はいくらか」「依頼した場合の費用はいくらか」「節税できる方法はあるか」「今後のスケジュールは」の5つを聞いておくと、今後の見通しが立ちやすくなります。

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Q10. 初回相談を受けたら必ず依頼しなければいけませんか？

A. 依頼する義務はありません。初回相談は「この事務所に任せて良いか」を判断するための場でもあります。複数の事務所に相談して比較することをおすすめします。

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まとめ

• 相続税の初回相談は、「相続税がかかるか分からない」「何から始めれば良いか分からない」段階で、家族構成と財産の概要を持って税理士に会いに行くことが最適なスタートです。
• 手順は「予約→初回相談→概算シミュレーション→必要書類の案内→正式依頼」という5ステップが標準であり、書類が完璧でなくても税理士が次のアクションを整理してくれます。
• 初回相談のゴールは「相続税がかかりそうか」「今後のスケジュール」「費用感」の3つを把握することであり、完璧な準備は必要ありません。
• 「準備が完璧になってから行く」のではなく、「何を準備すべきかを教えてもらいに行く場」と捉えることで、結果的に早く・楽に相続税申告を終えられます。
• 名古屋の相続税に強い税理士エールのような専門事務所を初回相談先に選ぶことで、料金・流れ・税務調査対策・節税の方向性までまとめて確認でき、安心して相続税申告まで進めやすくなります。